CubeCode
Интеграции · CubeCode
Интеграция Диадока и Битрикс24
Свяжем документы и их состояния в Диадоке с контекстом сделки. Определим организации, типы документов, права и действия, которые остаются в системе ЭДО.
Стоимость работ — после оценки задачи. Лицензии и внешние сервисы рассчитываются отдельно.
СУТЬ РЕШЕНИЯ
Интеграция Диадока помогает видеть связь сделки с документом и ходом документооборота. Передача статуса, подготовка документа и его подписание — разные задачи с отдельными правами, условиями подключения и проверкой результата.
УЧЕБНАЯ СХЕМА ОБМЕНА
Что происходит с данными
Выберите объект и ситуацию. Схема поясняет правила обмена; она не подключена к реальным системам. Конкретное поведение согласуем для вашего коннектора и версий.
ИСТОЧНИК ДАННЫХ
Учётная система и Диадок
Документ
НАПРАВЛЕНИЕ
Идентификатор и реквизиты → CRM
КОНТРОЛЬ
Номер, тип, организация и связь
Исключение: Несколько документов у одной сделки
Проверяем принятую запись
Контрольный результат для объекта «Документ»: Номер, тип, организация и связь. Статус завершения фиксируем после подтверждения приёмника.
01
Статус сделки не заменяет состояние документа
Диадок предоставляет API для получения документов и сведений об их состоянии. Выбираем совместимый коннектор или отдельный обмен под нужные типы документов и организации.
Согласуем, где создаётся исходный документ, кто вправе его отправить и подписать, а какие сведения только отображаются в CRM. Статусы читаем из данных документооборота, сохраняя их значение.
02
Данные, направление обмена и проверка
До настройки согласуем состав обмена. Матрица показывает, какие правила нужно определить для вашего процесса; доступность каждой операции проверяется для выбранного способа подключения.
| Объект | Где ведём данные | Направление | Конфликт или исключение | Что проверяем |
|---|---|---|---|---|
| Документ | Учётная система и Диадок | Идентификатор и реквизиты → CRM | Несколько документов у одной сделки | Номер, тип, организация и связь |
| Контрагент | Согласованные реквизиты | CRM ↔ ЭДО по правилам | Похожее название другого юрлица | ИНН/КПП и ящик организации |
| Состояние | Диадок | Диадок → CRM | Подписание, отказ или аннулирование | Состояние нужного документа и время |
03
Как принимаем работающий сценарий
- Проверяем контрольный документ и связь с правильной сделкой и организацией.
- Проверяем разные состояния, повтор получения и отсутствие прав на документ.
- Отдельно принимаем отправку или подписание, если такие операции включены в согласованный состав.
04
Из чего складывается стоимость
На стоимость влияют организации, типы документов, направления и способ доступа к ЭДО. Подписки Диадока и API, приложение, электронные подписи и работы по CRM учитываются отдельными компонентами.
ПО СУЩЕСТВУ
Вопросы и ответы
Можно ограничиться отображением статуса?
Да, это самостоятельный сценарий: документ обрабатывается в ЭДО, а CRM получает согласованные реквизиты и состояние.
Подписание входит в любую интеграцию?
Нет. Нужны отдельный согласованный маршрут, полномочия и поддерживаемый механизм. Просмотр статуса не означает возможность подписывать.
Один статус CRM подойдёт для всех документов?
У одной сделки может быть несколько документов в разных состояниях. Правило сводного отображения определяем отдельно.
БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ · CUBECODE
Настоящий полноценный бесплатный аудит вашего портала.
Не часовая реклама наших услуг по зуму, а полноценный, но при этом бесплатный аудит ваших бизнес-процессов в портале Битрикс 24.