CubeCode
Решения для бизнеса · CubeCode
Согласование договоров и заявок в Битрикс24
Настроим согласование договоров, закупок или внутренних заявок так, чтобы участники видели актуальную версию, своё действие и причину задержки.
Стоимость работ — после оценки задачи. Лицензии и внешние сервисы рассчитываются отдельно.
СУТЬ РЕШЕНИЯ
Маршрут согласования описывает, кто принимает решение, какие сведения нужны и что происходит при изменении документа. Автоматизация должна сохранять версию и историю решений: одобрение прежнего файла не переносится молча на новый.
01
Условия вместо пересылки по памяти
| Правило | Пример применения |
|---|---|
| Выбор участников | Юрист проверяет текст, финансовая роль — согласованные финансовые условия |
| Последовательность | Часть проверок проходит параллельно, итог зависит от нужных решений |
| Возврат | Инициатор получает причину и список изменений |
| Замещение | Отсутствующий согласующий заменяется по утверждённому правилу |
| Завершение | Сохраняется итог и версия, к которой он относится |
02
Версия документа — часть решения
Определяем, где хранится файл, кто может его заменить и какие изменения запускают повторную проверку. Участник должен видеть предмет согласования и комментарии, а не искать актуальный документ в цепочке писем. Подписание и отправка контрагенту остаются отдельными этапами.
03
Что происходит при остановке
Согласуем напоминания, допустимые сроки этапов и адресата эскалации. Для срочной заявки, конфликта решений и отсутствия участника нужны явные правила. Напоминание помогает заметить задержку, но не даёт системе права одобрить документ вместо уполномоченного человека.
04
Контрольный маршрут перед запуском
Проверяем обычное согласование, отказ, возврат с новой версией, замену участника и повторную отправку. История должна объяснять, кто принял решение и на каком основании. Тестируем доступ к файлам под каждой ролью, включая инициатора.
05
Принцип расчёта
Стоимость зависит от количества видов документов, ветвлений, уровней согласования, шаблонов и обменов. Для оценки достаточно одного реального маршрута и обезличенного примера документа. Новые условия после утверждения схемы рассматриваются как изменение объёма.
ПО СУЩЕСТВУ
Вопросы и ответы
Можно согласовывать параллельно?
Такой маршрут рассматривается, если независимые проверки действительно могут проходить одновременно. Отдельно задаётся правило итогового решения и обработки противоречащих комментариев.
Можно автоматически создавать договор из CRM?
Это отдельная часть сценария: нужны шаблон, проверенные реквизиты и правила заполнения. Сначала проверим возможности портала и затем свяжем генерацию с согласованием.
БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ · CUBECODE
Настоящий полноценный бесплатный аудит вашего портала.
Не часовая реклама наших услуг по зуму, а полноценный, но при этом бесплатный аудит ваших бизнес-процессов в портале Битрикс 24.