CubeCode
Интеграции · CubeCode
Интеграция 1С:Управление торговлей и Битрикс24
Свяжем CRM с 1С:УТ по согласованным клиентам, товарам, ценам и заказам. Отдельно проверим виды цен, организации и правила сопоставления контрагентов.
Стоимость работ — после оценки задачи. Лицензии и внешние сервисы рассчитываются отдельно.
СУТЬ РЕШЕНИЯ
Обмен с 1С:УТ должен сохранять смысл торговых данных: нужный вид цены, единицу товара, организацию и заказ клиента. Воронка продаж и учётное состояние заказа требуют явного соответствия, а не простого копирования названий статусов.
УЧЕБНАЯ СХЕМА ОБМЕНА
Что происходит с данными
Выберите объект и ситуацию. Схема поясняет правила обмена; она не подключена к реальным системам. Конкретное поведение согласуем для вашего коннектора и версий.
ИСТОЧНИК ДАННЫХ
1С:УТ либо согласованный справочник
Контрагент
НАПРАВЛЕНИЕ
УТ ↔ CRM по полям
КОНТРОЛЬ
Реквизиты и внешний идентификатор
Исключение: Несколько юрлиц у одного клиента
Проверяем принятую запись
Контрольный результат для объекта «Контрагент»: Реквизиты и внешний идентификатор. Статус завершения фиксируем после подтверждения приёмника.
01
Сначала согласуем торговые правила
Определяем точную версию УТ, доработки, организации, склады и типы цен. Возможности штатного модуля или коннектора сверяем с этим списком.
Для расчётов с клиентом отдельно определяем источник задолженности и правила доступа. Передача показателя в CRM не меняет учётные документы.
02
Данные, направление обмена и проверка
До настройки согласуем состав обмена. Матрица показывает, какие правила нужно определить для вашего процесса; доступность каждой операции проверяется для выбранного способа подключения.
| Объект | Где ведём данные | Направление | Конфликт или исключение | Что проверяем |
|---|---|---|---|---|
| Контрагент | 1С:УТ либо согласованный справочник | УТ ↔ CRM по полям | Несколько юрлиц у одного клиента | Реквизиты и внешний идентификатор |
| Товар и цена | 1С:УТ | УТ → CRM | Другая единица или вид цены | Номенклатура, валюта, цена |
| Заказ и расчёты | 1С:УТ | CRM → заказ; состояние → CRM | Частичная оплата или отгрузка | Состав, сумма и согласованный статус |
03
Как принимаем работающий сценарий
- Проводим контрольный заказ с выбранной организацией, складом и видом цены.
- Проверяем существующего контрагента, изменение заказа и доступ менеджеров.
- Сверяем согласованные поля до и после повтора обмена.
04
Из чего складывается стоимость
Стоимость определяется количеством правил цен, организаций, документов и нестандартных полей. Настройка, доработка конфигурации, подписки модулей и лицензии рассчитываются раздельно.
ПО СУЩЕСТВУ
Вопросы и ответы
Можно передавать несколько видов цен?
Сначала определяем, какие цены нужны каким сотрудникам, затем проверяем поддержку выбранным модулем. Перечень цен закрепляется в карте обмена.
Стадия сделки должна совпадать со статусом заказа?
Не обязательно: сделка описывает продажу, а заказ — исполнение торговой операции. Сопоставление согласуем по смыслу.
Как сопоставить компании без дублей?
Используем согласованные идентификаторы и реквизиты, проверяем исключения. Одного совпадения названия компании недостаточно.
БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ · CUBECODE
Настоящий полноценный бесплатный аудит вашего портала.
Не часовая реклама наших услуг по зуму, а полноценный, но при этом бесплатный аудит ваших бизнес-процессов в портале Битрикс 24.