CubeCode
База знаний · CubeCode
Как спроектировать воронку продаж в Битрикс24
Стадия должна объяснять, что произошло с продажей и что нужно сделать дальше. Цветные колонки без правил не помогают управлять процессом.
КРАТКИЙ ОТВЕТ
Воронку проектируют по значимым состояниям продажи: у каждой стадии есть входное событие, обязательные данные и условие выхода. Действия менеджера оформляют как следующий шаг, а не обязательно как отдельную стадию. Разные процессы разделяют, когда у них отличаются логика, роли или данные; число воронок зависит от тарифа.
01
Учебная воронка с правилами
| Стадия | Что подтверждено | Условие следующего перехода |
|---|---|---|
| Новое обращение | Есть запрос и канал связи | Назначен ответственный, начат контакт |
| Задача уточнена | Понятны потребность и условия | Можно подготовить предложение |
| Предложение передано | Клиент получил согласованную версию | Есть решение или конкретный следующий шаг |
| Условия согласованы | Зафиксированы предмет и договорённости | Получено подтверждение оплаты по принятому правилу |
| Завершено | Зафиксирован итог продажи | Работа после продажи передана дальше |
02
Не путайте состояние с действием
«Позвонить завтра» — действие с датой, а «предложение рассматривается» — состояние продажи. Если каждое письмо сделать стадией, воронка станет длинной и неоднозначной. Обязательные поля добавляйте там, где данные действительно нужны для следующего решения.
03
Заранее опишите исключения
Проверьте отказ, возврат клиента, изменение суммы и передачу другому менеджеру. Для проигранной сделки нужна понятная причина; формулировка «другое» без пояснения редко помогает анализу. Если после продажи начинается исполнение, определите отдельный учёт, чтобы не искажать факт завершения продажи.
04
Проведите контрольные сделки
Возьмите несколько различающихся рабочих сценариев и пройдите их под обычной ролью. Сверьте обязательные поля, права, действия роботов и итог отчёта. В Битрикс24 стадии настраиваются в воронке; конкретные названия и правила компания выбирает под свой процесс, а не копирует из учебного примера.
ПО СУЩЕСТВУ
Вопросы и ответы
Сколько стадий должно быть?
Столько, сколько нужно для различимых состояний процесса. Универсального правильного числа нет; у каждой стадии должны быть понятные вход и выход.
Нужно ли делать отдельную воронку для каждого сотрудника?
Само имя сотрудника не создаёт новый процесс. Сначала проверьте различие сценариев, прав и данных; распределение ответственности решается отдельно.
БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ · CUBECODE
Настоящий полноценный бесплатный аудит вашего портала.
Не часовая реклама наших услуг по зуму, а полноценный, но при этом бесплатный аудит ваших бизнес-процессов в портале Битрикс 24.