CubeCode
Услуги Битрикс24 · CubeCode
Роботы и триггеры Битрикс24
Настроим роботов и триггеры для повторяющихся действий в CRM: назначить задачу, напомнить о следующем шаге, изменить поле или передать работу по согласованному правилу.
Стоимость работ — после оценки задачи. Лицензии и внешние сервисы рассчитываются отдельно.
СУТЬ РЕШЕНИЯ
Робот выполняет действие по настроенному правилу, а триггер реагирует на событие и может менять стадию. Важна вся цепочка: событие, условие, действие и способ проверить результат. Без неё автоматизация может повторяться или запускаться не вовремя.
01
Разбираем одно действие до настройки
| Элемент правила | Пример проверки |
|---|---|
| Событие | Сделка перешла на стадию подготовки предложения |
| Условие | Ответственный назначен, сведения для расчёта заполнены |
| Действие | Создать задачу на подготовку предложения |
| Защита от повтора | Проверить, не создана ли уже актуальная задача |
| Результат | Задача связана с нужной сделкой и видна исполнителю |
02
Согласуем время и исключения
Для отложенных действий определяем рабочий календарь, часовой пояс и поведение при смене стадии. Проверяем, нужно ли отменить ожидание, если клиент отказался, оплатил или ответственный изменился. Уведомления не должны продолжать старый сценарий после изменения ситуации.
03
Проверяем существующие цепочки
Перед добавлением новых правил просматриваем работающую автоматизацию. Ищем пересекающиеся действия, циклические переходы, задачи без ответственного и отправки с неполными данными. Исправления группируем по тому, как они влияют на ежедневную работу.
04
Набор контрольных сценариев
- Первое и повторное попадание на стадию.
- Пустые обязательные поля и недоступный исполнитель.
- Ручное изменение карточки в период ожидания.
- Ошибка внешнего действия и повтор после восстановления.
- Работа под правами сотрудника, который запускает процесс.
05
За что платит клиент
Оцениваем число самостоятельных правил, условия, исключения, связи между сущностями и внешние действия. В объём включаем схему, настройку и проверку. Лицензии приложений и нестандартная разработка выделяются отдельно; доступность роботов проверяем по тарифу и версии.
ПО СУЩЕСТВУ
Вопросы и ответы
Можно автоматизировать всю воронку сразу?
Сначала полезно выбрать действия с ясными правилами и проверить их на ограниченном наборе сделок. Это покажет, где нужны дополнительные данные или ручное решение.
Почему робот сработал дважды?
Возможны повторный вход на стадию, дублирующее правило или повтор внешнего события. Причину определяем по конкретной цепочке и истории, затем добавляем подходящую защиту.
БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ · CUBECODE
Настоящий полноценный бесплатный аудит вашего портала.
Не часовая реклама наших услуг по зуму, а полноценный, но при этом бесплатный аудит ваших бизнес-процессов в портале Битрикс 24.