CubeCodeИНТЕГРАТОР
База знаний · CubeCode
Начните с того, какие действия нужны человеку в процессе. Название должности ещё не определяет, какие сделки он должен читать, изменять или выгружать.
КРАТКИЙ ОТВЕТ
Права CRM удобнее проектировать как матрицу «роль → объект → действие → область данных». Затем роли назначают сотрудникам и проверяют фактическое поведение под рабочими учётными записями. Ролевая модель и отдельные возможности зависят от тарифа; административный доступ не должен использоваться как универсальное решение проблемы пользователя.
01
| Роль | Нужно для процесса | Что требует отдельного основания |
|---|---|---|
| Менеджер | Работать со своими клиентами и сделками | Выгрузка всей базы, удаление, изменение настроек |
| Руководитель | Контролировать сделки своей команды | Доступ к независимому подразделению |
| Администратор CRM | Настраивать согласованные правила | Доступ к серверу и внешним системам |
| Интеграция | Читать и менять нужные объекты обмена | Доступ к посторонним разделам |
02
В актуальной инструкции Битрикс24 роли настраиваются в разделе прав доступа CRM. Для объектов задаются действия и область доступных элементов. Проверьте также назначение через подразделения и другие роли: итоговое поведение сотрудника нужно оценивать целиком.
Перед изменением сохраните описание исходной схемы и рабочие сценарии. Выделите настройки CRM, экспорт и удаление в отдельные решения — они имеют другие последствия, чем просмотр карточки.
03
04
При переводе или увольнении сотрудника проверяют не только вход, но и его роли, внешние подключения и владение интеграциями. Изменение организационной структуры может затронуть область доступных данных. Документируйте, кто согласовал новое правило и как его проверили.
ПО СУЩЕСТВУ
Нет, название CRM-роли и полномочия администратора всего портала нужно различать. Проверяйте конкретные права и назначение в вашей системе.
Проверьте все назначенные ему роли и способы получения доступа. Изменение одной строки матрицы может не описывать итоговые полномочия.
БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ · CUBECODE
Не часовая реклама наших услуг по зуму, а полноценный, но при этом бесплатный аудит ваших бизнес-процессов в портале Битрикс 24.
Потому что мы не платим налоги. Шутка.
Многих смущают наши очень низкие цены — почему так?
Это наша сознательная политика демпинга: у нас мало рекламы, но выгодные предложения.
Все наши внутренние процессы максимально автоматизированы.
Мы никогда не «изобретаем велосипед»: предлагаем заказчику самые эффективные и простые решения. Чаще всего это уже разработанный функционал, которому нужна минимальная доработка. За 18 лет работы у нас накопилось множество готовых решений.