CubeCode
Рабочие процессы
Проверим путь обращения, логику стадий, обязанности участников и контроль следующего действия. Сопоставим настройки с фактической работой сотрудников.
Аудит Битрикс24 · CubeCode
Аудит Битрикс24: понять причины и выбрать следующий шаг
Разберём, почему CRM работает неудобно или ненадёжно. Зафиксируем проблемы, их влияние на процесс и последовательность изменений.
Состав работ и критерии приёмки до старта
ДИАГНОСТИКА CRM
Найдём, где процесс теряет связь.
Проверяем, создаётся ли обращение и назначен ли ответственный.
Пример подхода CubeCodeПроверяем результат, а не галочки
ЗНАКОМАЯ СИТУАЦИЯ?
В CRM что-то не так. Но что именно?
Воронки настроены, но руководитель не доверяет отчётам. Сотрудники обходят CRM, обмен с 1С требует ручных исправлений, а новые роботы мешают старым. В такой ситуации полезно сначала установить причины, чтобы не оплачивать доработки, которые оставят основную проблему.
ПРЕДМЕТНО О РАБОТЕ
Что берём на себя
Результат аудита — отчёт с наблюдениями, примерами, приоритетами и рекомендациями. Для каждой выявленной проблемы опишем затронутый процесс и следующий шаг. Отдельно укажем вопросы, которые невозможно подтвердить без дополнительной проверки. На этой основе можно согласовать план исправлений.
Качество данных
Рассмотрим дубли, обязательные поля, связи записей и правила заполнения. Оценим, какие ошибки мешают операциям и отчётам.
Автоматизация
Изучим согласованные роботы и бизнес-процессы: события запуска, исключения, повторные действия и зависшие согласования. Проверим доступные примеры ошибок.
Интеграции и доступы
Разберём участвующие системы, направления обмена, права ответственных и обработку сбоев. Глубину технической проверки определим в задании.
Отчёт и дальнейший план
Сгруппируем выводы по влиянию на работу. Отделим срочные исправления, изменения процесса и задачи развития с отдельной оценкой.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ СТРУКТУРЫ ОТЧЁТА
Одна проблема. Понятный следующий шаг.
Учебный пример подхода CubeCode.
- Сценарий
- Повторная заявка с сайта.
- Наблюдение
- В учебном примере создаётся вторая сделка для того же обращения.
- Что проверяем
- Идентификатор обращения и условия запуска робота.
- Следующий шаг
- Согласовать правило повторного обращения и повторить тест. Приоритет зависит от влияния на работу.
БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ · CUBECODE
Настоящий полноценный бесплатный аудит вашего портала.
Не часовая реклама наших услуг по зуму, а полноценный, но при этом бесплатный аудит ваших бизнес-процессов в портале Битрикс 24.
ПОНЯТНЫЙ ПОРЯДОК
От задачи к работе
в вашей системе
У каждого этапа есть результат,
который можно обсудить и проверить.
- 01
Определить границы
Выберем процессы и проблемы для исследования. Уточним, какие материалы, доступы и сотрудники нужны для проверки.
- 02
Собрать наблюдения
Изучим настройки и примеры работы. Сопоставим слова участников с доступными данными и воспроизводимыми сценариями.
- 03
Сформировать выводы
Опишем проблему, основание вывода, последствия и рекомендацию. Для непроверенных предположений укажем необходимое уточнение.
- 04
Обсудить решения
Пройдём по приоритетам с ответственными. Определим, какие задачи можно исправлять сразу и где нужно отдельное проектирование.
Сначала продумываем связи. Затем меняем систему.ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД CUBECODE
В деталях
виден результат.
Причина важнее количества замечаний
Неполный отчёт может быть следствием неправильной стадии или отсутствующих данных. Полезный аудит связывает симптом с проверяемой причиной.
Границы проверки должны быть ясны
Проверка воронки продаж и нагрузочный аудит сервера — разные работы. Глубина, доступы и критерии результата согласуются до начала.
Отчёт помогает принять решение
В рекомендации должны быть приоритет, ожидаемое изменение процесса и следующий шаг. Список общих советов не даёт основания для планирования.
ДОГОВОРИМСЯ О СЛЕДУЮЩЕМ ШАГЕ
Полноценный аудит портала бесплатно
Проведём бесплатный аудит бизнес-процессов в вашем портале Битрикс24. Согласуем доступ и порядок проверки. Доработки и внедрение по результатам аудита оцениваются отдельно, если вы решите их заказать.
Оценка по составу работ.
Лицензии и сервисы считаем отдельно.
Лицензии и сервисы считаем отдельно.
Когда нужен аудит вместо новой настройки?+
Когда причины проблем неясны, настройки противоречат друг другу или предыдущие изменения не помогли. Если задача уже определена и воспроизводится, может хватить предметной диагностики.
Входит ли исправление ошибок в аудит?+
Аудит устанавливает состояние и формирует рекомендации. Исправления включаются только при прямом согласовании; обычно их состав и оценка определяются по результатам диагностики.
Какие материалы понадобятся?+
Описание проблем, примеры записей, схема процесса и доступная документация. Необходимые права определим по задачам проверки; пароли и выгрузки базы через публичную форму не передаются.
Можно проверить работу прежнего подрядчика?+
Можно исследовать текущее поведение системы, настройки и доступный код. Выводы будут относиться к наблюдаемым фактам и согласованным требованиям, с указанием ограничений проверки.
Что будет в итоговом отчёте?+
Проблемы и подтверждающие примеры, влияние на процесс, приоритеты и рекомендации. Вопросы, требующие дополнительного исследования, отделяются от подтверждённых выводов и готовых задач.