CubeCode
База знаний · CubeCode
Словарь Битрикс24: CRM, воронки, роботы и интеграции
Термины проще понять на одном процессе: клиент обращается, появляется работа по продаже, меняются её состояния и выполняются нужные действия.
КРАТКИЙ ОТВЕТ
CRM хранит сведения о клиенте и работе с ним. Сделка описывает конкретную продажу, воронка — её состояния, автоматизация — действия по правилам. Интеграция связывает CRM с другой системой, а внедрение определяет, как все эти части будут работать в компании. Возможности отдельных инструментов зависят от версии и тарифа.
01
Клиент и продажа — разные объекты
| Термин | Простое объяснение |
|---|---|
| Контакт | Карточка человека, с которым взаимодействует компания |
| Компания | Карточка организации, связанная с контактами и продажами |
| Лид | Предварительное обращение или интерес в сценарии с использованием лидов |
| Сделка | Отдельная возможность продажи со своим состоянием и данными |
| Воронка | Набор стадий для выбранного процесса продаж |
| Дело | Запланированное действие: например, связаться с клиентом |
02
Три разных задачи автоматизации
| Термин | Что помогает описать |
|---|---|
| Робот | Действие в CRM по заданным настройкам: например, создать задачу |
| Триггер | Событие, по которому элемент CRM может перейти на другую стадию |
| Бизнес-процесс | Последовательность действий, условий и участия людей |
| Смарт-процесс | Отдельный тип элементов с собственными полями, стадиями и связями |
| Права доступа | Какие элементы и действия разрешены роли пользователя |
03
Обмен и перенос не одно и то же
| Термин | Граница понятия |
|---|---|
| Интеграция | Регулярное взаимодействие двух систем по согласованным правилам |
| API | Документированный интерфейс программного взаимодействия |
| Коннектор | Готовый компонент связи с определёнными возможностями |
| Миграция | Перенос согласованного набора данных и сценариев в другую систему |
| Дедупликация | Поиск и обработка повторных записей по установленным правилам |
04
Учебный пример: продажа и исполнение
Один контакт может участвовать в нескольких продажах. Для новой покупки создают отдельную сделку по принятому правилу; история клиента при этом остаётся связанной. После согласования продажи робот может поставить задачу, а отдельный процесс — учитывать выполнение работ. Какая именно сущность нужна для исполнения, решают по её полям, состояниям и связям.
05
Какие работы выполняет интегратор
Внедрение соединяет процесс, настройки, данные и обучение. Доработка меняет согласованный участок действующей системы. Аудит выявляет и объясняет проблемы. Сопровождение организует поддержку и развитие после запуска. Один и тот же инструмент может использоваться в разных услугах — состав определяется задачей и проверяемым результатом.
ПО СУЩЕСТВУ
Вопросы и ответы
Лид и сделка — одно и то же?
Нет. В сценарии с лидами предварительное обращение отделяют от подтверждённой работы по продаже. Конкретную модель CRM выбирают под процесс компании.
Смарт-процесс заменяет все сделки и задачи?
Нет. Он полезен для самостоятельного объекта с собственными полями и жизненным циклом. Стандартные сущности сохраняют свою роль, если подходят процессу.
БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ · CUBECODE
Настоящий полноценный бесплатный аудит вашего портала.
Не часовая реклама наших услуг по зуму, а полноценный, но при этом бесплатный аудит ваших бизнес-процессов в портале Битрикс 24.