CubeCode
Услуги Битрикс24 · CubeCode
Настройка смарт-процессов Битрикс24
Спроектируем в Битрикс24 отдельный объект для работы, которая не укладывается в обычную сделку: договор, заявку, рекламацию или другой согласованный процесс.
Стоимость работ — после оценки задачи. Лицензии и внешние сервисы рассчитываются отдельно.
СУТЬ РЕШЕНИЯ
Смарт-процесс нужен, когда у объекта есть собственные поля, состояния и ответственные, а его нужно связать с клиентом или сделкой. Простое добавление второй воронки не всегда решает эту задачу: сначала определяются отношения между объектами.
01
Определяем объект и его связи
Например, одна сделка может породить несколько договоров. У каждого договора своя версия, статус согласования и срок действия. Такая модель сохраняет коммерческую историю сделки и позволяет вести документы независимо. Это пример проектирования, а не описание выполненного клиентского проекта.
02
Что входит в настройку
| Часть | Решение | Проверка |
|---|---|---|
| Карточка | Поля, разделы, обязательные сведения | Можно создать и найти нужный объект |
| Состояния | Стадии и допустимые переходы | Нельзя пропустить согласованный обязательный шаг |
| Связи | Клиент, сделка, задача и связанные объекты | Переходы ведут к правильным записям |
| Роли | Просмотр, изменение, удаление | Проверка под обычными пользователями |
03
Добавляем автоматизацию по смыслу
Уведомления, задания и переходы проектируем после модели данных. В смарт-процессах доступны настраиваемые стадии, роботы и связи; конкретный набор возможностей зависит от настроек и условий портала. Для обмена с внешней системой отдельно проверяем доступные методы и права.
04
Проверяем полный рабочий цикл
Приёмка охватывает создание объекта, смену ответственного, возврат на доработку, поиск, закрытие и отчёт. Проверяем, что сотрудник видит только нужные записи и что повторное действие не создаёт лишние связанные объекты.
05
Как формируется оценка
На стоимость влияют число типов объектов, сложность связей, права, автоматизация и отчёты. Перенос старых таблиц и внешние интеграции обсуждаются отдельными работами. На первом шаге достаточно показать текущую таблицу или описать один типовой объект.
ПО СУЩЕСТВУ
Вопросы и ответы
Когда достаточно обычной сделки?
Если объект описывает ту же продажу и проходит её коммерческие этапы, отдельная сущность может усложнить работу. Сначала проверим, нельзя ли решить задачу полями и воронкой.
Можно связать несколько процессов?
Такой сценарий можно рассмотреть после описания связей и правил доступа. Возможности конкретных связей и автоматических действий проверяются на выбранной версии портала.
БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ · CUBECODE
Настоящий полноценный бесплатный аудит вашего портала.
Не часовая реклама наших услуг по зуму, а полноценный, но при этом бесплатный аудит ваших бизнес-процессов в портале Битрикс 24.