CubeCode
База знаний · CubeCode
Чек-лист аудита Битрикс24: что проверить в действующей CRM
Пройдите один обычный сценарий и несколько исключений. Для каждого замечания сохраните наблюдение — иначе аудит превратится в список мнений.
КРАТКИЙ ОТВЕТ
Аудит CRM проверяет, как система поддерживает реальную работу: принимает обращения, сохраняет данные, ограничивает доступ и помогает выполнить следующий шаг. Для каждого участка нужны ожидаемое поведение, тест и зафиксированное расхождение. Чек-лист помогает собрать исходные наблюдения, но не заменяет техническую диагностику причины.
01
Проверки по контуру CRM
| Участок | Контрольное действие |
|---|---|
| Заявки | Отправить тест из каждого используемого канала и найти карточку |
| Повторы | Повторить событие и проверить дубли клиентов/сделок |
| Воронка | Пройти стадии с нужными данными и причиной отказа |
| Ответственность | Проверить назначение и передачу при отсутствии сотрудника |
| Права | Открыть свои и чужие элементы под обычной ролью |
| Автоматизация | Проверить условие, исключение и повторный запуск |
| Интеграция | Сверить исходную и принятую запись, журнал ошибок |
| Отчёт | Вручную пересчитать небольшую выборку по той же формуле |
02
Карточка одного замечания
Запишите дату, роль пользователя, элемент или обезличенный пример, последовательность действий, ожидаемый и полученный результат. Добавьте влияние: сколько процессов затронуто и есть ли рабочий обход. Секреты, полные записи разговоров и клиентские данные не нужны в общедоступном отчёте.
03
Отсортируйте по последствиям
Первый уровень — потеря данных, избыточный доступ и остановленный основной процесс. Второй — регулярные ручные обходы, ошибки распределения и некорректные отчёты. Третий — удобство и развитие. Это рабочая классификация для обсуждения, а не обещание срока реакции по договору.
04
Что должно появиться после проверки
У каждого подтверждённого замечания есть причина либо план её выяснения, предлагаемое действие и критерий повторной проверки. Оставляйте отдельно гипотезы, которые не воспроизвелись. Если проблема касается обмена, изучают обе системы; по одному интерфейсу CRM нельзя подтвердить весь путь данных.
ПО СУЩЕСТВУ
Вопросы и ответы
Можно выполнить этот аудит без администратора?
Часть рабочего сценария доступна обычному пользователю. Настройки прав, интеграций и журналов проверяет специалист с согласованными доступами.
Нужно менять настройки прямо во время аудита?
Сначала полезно сохранить исходное состояние и доказательство проблемы. Изменения выполняют после оценки влияния и плана проверки.
БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ · CUBECODE
Настоящий полноценный бесплатный аудит вашего портала.
Не часовая реклама наших услуг по зуму, а полноценный, но при этом бесплатный аудит ваших бизнес-процессов в портале Битрикс 24.