CubeCode
Решения для бизнеса · CubeCode
BI-аналитика Битрикс24
Построим отчёты, которые отвечают на вопросы руководителя и позволяют проверить каждую цифру: от общей воронки до конкретных записей и причин расхождений.
Стоимость работ — после оценки задачи. Лицензии и внешние сервисы рассчитываются отдельно.
СУТЬ РЕШЕНИЯ
BI-отчёт начинается с определения показателей и источников. Нужно установить, что считается обращением, сделкой, оплатой и периодом, а затем связать данные без удвоений. Красивый график не исправляет неполную CRM и разные определения одной метрики.
01
Словарь показателей перед графиками
| Показатель | Что необходимо определить |
|---|---|
| Новые обращения | Исключение дублей, тестов и повторных клиентов |
| Конверсия в стадию | Исходная группа и период наблюдения |
| Длительность этапа | Начало, конец и обработка повторного входа |
| Выручка | Источник подтверждения и правило учёта возвратов |
| Рабочая нагрузка | Какие открытые объекты входят в расчёт |
02
Сопоставляем источники
В BI Конструкторе доступны наборы данных CRM и ряда других инструментов, а также внешние источники; возможности и объём зависят от условий продукта. Для проекта проверяем нужные наборы, историю, права и способ обновления. Недостающие данные не заменяем предположениями.
03
Пример отчёта для отдела продаж
На одном экране можно сопоставить новые обращения, квалифицированные возможности и движение сделок по стадиям. При выборе периода пользователь видит его определение: дата появления обращения или дата результата. Детализация должна объяснять цифру, а не собирать случайную смесь записей.
04
Как проверяем достоверность
- 01
Контрольная выборка
Вручную сверить несколько записей с CRM и учётным источником.
- 02
Проверка связей
Исключить удвоение сделки при соединении товаров, дел и платежей.
- 03
Права
Убедиться, что отчёт не раскрывает данные за пределами роли.
- 04
Обновление
Проверить задержку данных и видимое время актуальности.
05
От чего зависит оценка
В расчёт входят число вопросов и отчётов, сложность источников, история данных, права и обновление. Подписки внешних BI-сервисов и исправление CRM оцениваются отдельно. После передачи нужны владелец метрик и порядок изменения их определений.
ПО СУЩЕСТВУ
Вопросы и ответы
Отчёт может показывать прибыль?
Да, если есть согласованные данные о доходах и затратах и определено правило расчёта. Сумма выигранных сделок сама по себе не является прибылью.
Почему цифра не совпадает со списком сделок?
Нужно сравнить период, фильтры, права и единицу учёта. Также проверяется, не появилась ли повторная строка при соединении нескольких источников.
БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ · CUBECODE
Настоящий полноценный бесплатный аудит вашего портала.
Не часовая реклама наших услуг по зуму, а полноценный, но при этом бесплатный аудит ваших бизнес-процессов в портале Битрикс 24.