CubeCode
База знаний · CubeCode
Как подготовить перенос данных в Битрикс24
Перед загрузкой важно определить, какие данные нужны в новой CRM и как они связаны. Сам факт успешного импорта файла ещё не подтверждает корректный перенос.
КРАТКИЙ ОТВЕТ
Перенос данных начинается с инвентаризации источника и правил сопоставления. Затем готовят поля и справочники получателя, загружают тестовую выборку, проверяют дубли и связи. Полный перенос выполняют только после согласования контрольных показателей и порядка переключения. Контакты, сделки, история, файлы и настройки — разные части задачи.
01
Составьте карту переносимости
| Объект | Что проверить |
|---|---|
| Контакт и компания | Реквизиты, телефоны, почта, связь клиента и организации |
| Сделка | Воронка, стадия, сумма, ответственный и связь с клиентом |
| Справочники | Соответствие значений полей и причин отказа |
| История и файлы | Доступность выгрузки, формат и сохранение связей |
| Автоматизация | Что переносится штатно, что восстанавливается отдельно |
02
Сопоставьте поля до импорта
Для каждого поля источника задайте поле получателя, тип, правило преобразования и действие при пустом значении. Номер договора может выглядеть как число, но содержать ведущие нули: его нельзя бездумно превращать в числовое поле. Сохраните исходный идентификатор записи для сверки и повторной обработки.
В Битрикс24 есть импорт контактов и компаний с реквизитами из CSV. Это конкретный механизм для перечисленных объектов; он не означает перенос всех данных и настроек прежней CRM одним файлом.
03
Проверьте небольшую неоднородную выборку
- Обычная запись с полным набором данных.
- Клиент с несколькими контактами и сделками.
- Повторный телефон или похожее название компании.
- Пустое обязательное поле и неизвестный ответственный.
- Кириллица, перенос строки и особый формат даты.
- Повторная обработка той же записи.
04
Сверьте результат и переключение
Сравните количество объектов по типам, контрольные суммы там, где они применимы, и выборочные связи. Разберите отклонённые строки отдельно. Определите момент прекращения изменений в источнике либо способ дозагрузки изменений. Заранее сохраните исходные данные и порядок возврата к прежнему процессу, если контроль не пройден.
ПО СУЩЕСТВУ
Вопросы и ответы
Импорт контактов переносит историю общения?
Не следует это предполагать. История, файлы и связанные объекты проверяются отдельно по возможностям источника и выбранного способа переноса.
Можно автоматически объединить записи с одинаковым названием?
Название не всегда однозначно. Правила сопоставления согласуют по подходящим идентификаторам, а неоднозначные совпадения отправляют на разбор.
БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ · CUBECODE
Настоящий полноценный бесплатный аудит вашего портала.
Не часовая реклама наших услуг по зуму, а полноценный, но при этом бесплатный аудит ваших бизнес-процессов в портале Битрикс 24.